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協同CRM 任我行CRM是CRM（客戶關系管理）、OA（自動化辦公）、OM（目標管理）、KM（知識管理）、HR（人力資源）一體化的企業管理軟件。通過建立組織運營管理鐵三角（目標行動-企業文化-知識復制），一切圍繞以客戶為中心的全方位、透明化業務管理（市場-銷售-生產-服務），打造企業組織高效協同的運營管理平臺。
工作模式標準化 高效協同的目標管控執行體系 通過對每個考核周期（年/季/月）目標的管理，讓目標分解到位； 狠抓周目標和日目標的執行，評分與收入掛鉤，讓目標執行到位； 上級可查詢下級的各項目標，團隊作戰協同高效，員工自我目標管理， 各崗位的工作行為標準化，訓練標準化工作模式。 讓員工知道“做什么-怎么做-做到什么程度” 讓主管知道“管什么-怎么管-管到什么程度”
業務管理標準化 透明化的客戶和業務管控體系 通過對客戶生命周期（目標-意向-成交-放棄）的標準化管理， 融入業務流程（售前-售中-生產-售后）的標準化管理， 建立透明的業務匯報和指揮系統，全方位動態反應客戶情況， 建立流水線業務流程，控制業務處理流程，加速客戶成交， 記錄客戶往來情況，建立完整的客戶檔案，形成客戶中央數據庫， 在業務管理標準化建設過程中，形成企業的客戶戰略資產。
知識體系標準化 人在有改善 人走無影響 沉淀企業的知識智慧，建立24小時圖書館， 建立人員復制系統，快速培養企業骨干人才， 建議企業運營管理知識體系， 新人培訓簡單快速，老員工快速成長， 將帥孵化器，人在有改善，人走無影響。”
文化建設標準化 管理者道場 筆桿子里出政權 通過信息化平臺，借助文字的力量，讓文化先形成文， 傳遞正能量，打造企業上下共同的價值觀和信仰， 進行價值觀訓練，建立企業文化網上輸出和訓練平臺。 思想上認同，情感上支持，行動上一致！
公告通知 將公司的各種通知公告用CRM系統公布出來， 減少開會和口頭交代，利于企業保存各種數據文件。 了解公司歷史，有利于信息的收集、處理、回復。 讓信息更透明，傳遞更快速，統計更便捷。
學習平臺 企業成長的最大源泉就是學習和復制 將企業學習資料沉淀進CRM系統，形成專有知識庫 建立一個24小時圖書館，學習不受時間和空間限制 讓老員工的經驗沉淀下來，讓新員工快速提升
企業文化 記錄公司發展過程中的人與事，營造家園式的溫馨氛圍； 通過信息化平臺，借助文字的力量，讓文化先行成文， 傳遞正能量，打造共同的價值觀和信仰，建立企業文化建設平臺。
營銷論壇 給客戶體系建立一個知識和信息的溝通平臺， 減少中間的溝通環節和溝通成本， 使企業對客戶的管理更加規范和信息了解更加及時， 使客戶對各地市場的信息反饋更加及時， 對品牌的忠誠度依賴度更高。
自定義欄目 企業根據自身的需求，自定義公司平臺欄目
目標管理 數字化、表格化引導員工工作，制定周計劃，確保月目標按周進行； 通過對每個考核周期（年-季-月目標）的管理，讓目標分解到位； 狠抓周目標和日目標的執行，評分與收入掛鉤，讓目標執行到位。 上級可查詢下級的目標，團隊作戰協同高效，員工自我目標管理， 各崗位的工作行為標準化，訓練企業標準化的工作模式。
日程管理 詳細記錄員工每天的具體工作 將“日程計劃-行動結果-團隊協同-上級管理”融為一體 高效時間管理—團隊行動協同—工作日清日結—工作檢視指示
任務分派 年、季、月、周、日目標都是以時間為主線來劃分的目標， 任務分派是針對事件來劃分的目標，以該任務為目標展開一系列活動。
目標檢視 CRM系統自動統計目標的提交情況明細及匯總 人力資源部門或者相關人員按照結果來進行處理 可導出excel在公司平臺相關欄目中發貼公示
工作軌跡 CRM系統電腦端或微信端查看員工工作軌跡， 出差外勤，每天都去哪兒了、去干什么了，一目了然 實時定位，將不同時間發生的工作連接，形成工作軌跡 列表模式和地圖模式，多種方式查看職員工作軌跡
KPI考評 根據目標計劃、工作結果和工作飽和度等進行考評， 考評結果與收入掛鉤，提高員工工作積極性； 也可以不查看目標直接評分，只查看對應的數據報表打分， 多種考評模式（總分、明細、多人），適用于不同的企業。；
客戶分類管理 建立黃頁式客戶分類索引，歸檔準確，查找快捷 根據公司業務情況，按客戶性質、價值、狀態等分類 分級別管理客戶，方便業務分工和業務指導 集中管理所有的往來單位，避免人員離職造成資料遺失
客戶資料管理 盡可能多地掌控客戶信息，是做好業務的基礎 客戶名稱、電話、地址、業務信息、財務信息等 明確細分分類，形成客戶中央數據庫，集中管理 根據企業業務管理要求，自定義客戶管理要素 通過CRM系統即可了解客戶詳情，業務指導有據可循 標準化帶人，讓新人快速了解必須掌控的客戶管理要素
聯系人管理 聯系人基本信息、職位愛好等詳細記錄，找對人做對事 積累海量客戶，必要時可以直接導出EXCEL文件 生日、節假日，群發郵件短信，客戶關懷，精準營銷 比競爭對手優先一步占領客戶，讓企業不缺客戶
客戶往來管理 “售前-售中-售后”完整記錄 管理好客戶的基本信息，形成企業的客戶名片庫 更要重點關注有價值的管理要素，完善客戶資料 行業、規模、消費能力、報價、合同、交易記錄等 不用見面就可以了解客戶的具體情況，離職無需交接 關聯客戶-日程-報價-費用-工作流-合同-跟單-交易-服務等 把企業跟客戶的往來過程全方位管理起來 保證售前-售中-售后完整記錄，“人在有改善，人走無影響”
客戶操作 更改主分類、客戶移交、批量錄入、來電查詢 批量修改、客戶合并、客戶導入、客戶導出 客戶打印、客戶共享、郵件群發、短信群發 客戶舉報、客戶共享、客戶審批…… 操作靈活方便，讓客戶數據更加詳細精準
客戶分析 匯總分析、構成分析、變化分析、關聯分析 快速了解客戶聯系情況、客戶來源、營銷機會等 幫助企業全方位掌握客戶的分布情況 找到重點客戶市場，服務于銷售決策
其他功能 客戶公共池（插件）、客戶舉報、客戶共享、客戶審批……
銷售跟單管理 企業商機錄入，在CRM系統中統一管理 根據地區、行業等，銷售跟單分類管理 進展記錄隨時填寫，跟單進展及時完善 多種方式查詢，快速了解跟單進展情況 必要時可直接將跟單導出為Excel文件
銷售任務管理 設置銷售任務，員工自主分析任務完成情況 根據實際情況，設置年-季-月銷售任務 銷售任務調整智能化，便于應對市場波動 銷售任務與目標結合，任務完成情況隨時可查
銷售過程管理 售前指導員工獲取必備資料，了解客戶需求、再次拜訪時間、 競爭對手、價格合理度、成交時間、成交金額、客戶價值等； 售中進行一系列的流程控制，如報價、發貨、付款等各項審批， 商務環節完全自動化，不會因人為因素造成損失； 售后詳細記錄客戶的服務過程、服務處理狀態等各項服務。
銷售漏斗管控 將意向客戶轉變為成交客戶的過程表轉化為若干個階段 每個階段用一個數字表示，對應不同的成交把握性 商機進展階段、進展詳情一目了然，方便業務指導
交易記錄 交易產品、費用、交貨、付款情況 客戶銷售統計、客戶活躍統計 產品交易統計、銷售回款排行榜 企業與客戶的交易情況詳細記錄
銷售統計分析 圖表統計分析跟單，企業的銷售決策中心 跟單階段查詢、跟單階段統計、跟單產品統計 跟單狀態統計、職員成交預測、職員成交統計 部門成交預測、部門成交統計、人員漏斗分析 銷售任務分析、預計成交分析、跟單走勢 跟單同比分析、跟單環比分析
銷售排行榜 銷售跟單成交（成交金額、成交數量）排行，成交明細 快速了解某個部門、某個職員一段時間內的成交情況； 銷售完成率排行統計：對比銷售完成額與銷售任務， 快速了解銷售任務、已完成成交金額、完成率等；
客戶分析 超期跟單管理、跟單移交、銷售訂單系統（插件）
服務處理 按照企業服務內容和服務崗位設置服務主分類，固化服務流程 可啟用表單，服務部門派單后，CRM系統提醒服務人員及時處理
服務功能 服務短信：通過CRM系統發送短信給聯系人和處理人員 服務再處理：服務處理完畢后，可以對服務進行再處理 服務回訪：服務處理完畢后，回訪客戶了解服務處理情況 服務轉知識：服務內容、處理方法等轉知識，沉淀到CRM中
服務報表 服務費用統計、產品服務統計、客戶服務類型統計 客戶服務統計、人員服務統計、人員服務質量統計
其他功能 支持服務查詢，服務掛流程
工作活動 用于公司活動以及項目的申請，記錄活動進展 CRM系統自動提醒，審批、簽收及時快捷高效
工作流管理 工作流相互銜接、自動進行，提高企業運營效率 改善企業資源利用、提高企業運作的靈活性和適應性 提高工作效率、集中精力處理核心業務 量化考核業務處理的效率、減少浪費、增加利潤
費用管理 合理編制和調整預算，有效利用和控制費用 單費用科目、多費用科目隨心選，費用申報自動流轉 通過手機、電腦各終端即時審批，提升辦公效率。 CRM系統智能費用分析，費用占比、走勢等一目了然
報價管理 通過CRM系統進行報價申報審批， 快速流轉，智能管控，提升工作效率。 支持啟用表單和導出為word模板。
合同管理 企業合同系統管理，即時失效提醒 支持合同分次收款，詳細記錄每次收款過程 快速該合同收款進展，方便合同轉出進銷存 支持合同統計報表分析、合同導出word模板
日程管理 詳細記錄企業員工每天的具體工作 將"日程計劃-行動結果-團隊協 同-上級管理"融為一體 高效時間管理—團隊行動協同—工作日清日結—上級檢視指示
工作流管理 搭建企業自動流轉的工作流系統 人事-行政-銷售-采購-生產流程自定義配置 根據企業具體情況自定義、靈活設定報表 對收發文檔、各類數據的進行統計分析
資源管理 協同辦公，無紙化運營; 車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;
內部通信 搭建各部門溝通平臺，企業內部信息快速傳遞 對接微信企業號，業務信息和聊天信息及時提醒 促使員工協同工作，不在線可以發送到對方手機
DIY式企業社區平臺 套路化建設企業文化，邁入“基業長青”的第一步 “公告—制度—公司介紹-文化落地-營銷論壇” 自定義知識及資料管理欄目，管理各類學習資料 24 小時開放圖書館，知識共享，不受時空限制 即時溝通無處不在，隨時隨地開放辦公 強調在線氛圍，真正讓企業做到自動運營
表單 負責數據采集功能，可同時建立多張子表數據 可用于CRM系統的客戶管理等多個功能模塊
自定義報表 用于統計表單應用中的數據，便于查詢數據 根據企業具體情況自定義、靈活設定報表 對收發文檔、各類數據的進行統計分析 可用于CRM系統的客戶管理等多個功能模塊
銷售訂單系統（插件） 協同辦公，無紙化運營; 車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;
客戶公共池（插件） 實現企業公共客戶資源的合理分配 將公共的客戶資源設置為公共池客戶， 銷售人員或有權限的人可領取一定數量的客戶， 在一定期限內必須有相應的跟進動作或回款， 否則客戶會自動回歸公共池，重新得到分配。
來電通 客戶來電時，電腦上將彈出CRM系統中的客戶資料詳情
考勤 考勤管理包括遲到、早退、曠工請假調休等的管理； 通過電腦、手機端（控制登陸限制）等方式進行考勤記錄
綁定MAC地址 即是否允許操作員在指定的電腦端使用CRM系統 可以設置登陸時間限制、登陸方式限制、登陸電腦設置 從不同方面保障操作員登陸權限，提升系統使用安全性
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